AI balonu patladı mı? Nvidia yeni nesil çipini erteledi
Nvidia'nın merakla beklenen “Blackwell” B-200 AI çipinin erteleneceği ve tüm AI sektörünün yakın vadede geleceğinin belirsizliğe sürükleneceği iddia ediliyor.
Teknoloji haber kaynağı The Information'a göre bir Microsoft çalışanı ve durumu bilen en az iki kişi, yeni çipin piyasaya sürülme tarihinin tasarım hatası nedeniyle en az üç ay geciktiğini söyledi.
Nvidia lansman tarihini kamuya duyurmamış olsa da, CEO Jensen Huang geçtiğimiz günlerde şirketin 31 Temmuz'da Denver, Colorado'daki SIGGRAPH etkinliğinde mühendislik örneklerini “bu hafta” göndermeye başlayacağını duyurdu.
Söz konusu gecikmenin hem B-200 serisini hem de B-100 serisini etkileyip etkilemeyeceği şu an için belli değil.
yapay zeka çipi
Analistler, Nvidia'nın Amazon, Google, Meta, Microsoft ve düzinelerce diğer yapay zeka şirketine yüz milyarlarca dolar değerinde B serisi yapay zeka çipi satmasını bekliyor. Şirketin 2025'teki geliri muhtemelen talebi karşılamaya yetecek kadar çip üretme yeteneğine bağlı olacak. Tüm yapay zeka sektörünün kaderi muhtemelen buna bağlı olacak.
Nvidia'nın pazar hakimiyeti hayret verici. Yarı iletken sektöründeki en yakın rakibi 2,6 trilyon dolarlık piyasa değeriyle 777 milyar dolarlık piyasa değeriyle TSMC'dir.
Ancak Tayvanlı şirketin Nvidia çiplerinin çoğunluğunu stratejik bir ortaklık yoluyla ürettiği göz önüne alındığında, TSMC'yi rakip olarak adlandırmak biraz abartı olabilir.
Nvidia'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde neredeyse hiç rakibi yok. Microsoft ve Google da dahil olmak üzere çok sayıda teknoloji şirketi kendi yapay zeka çiplerini geliştirmek için çalışıyor ancak genel olarak sektör şu anda Nvidia'nın hakimiyetinde.
Intel ve AMD gibi rakip çip üreticileri şu ana kadar üretken yapay zeka alanında kendilerine yer edinmeyi başaramadılar. Her ikisi de şu anda yapay zeka endüstrisine hizmet edecek bir dönüm noktasının ortasında.
Hisse senedi fiyatları şişirildi mi?
2024 yılının ikinci çeyreği büyük teknoloji şirketleri için iyi geçmedi. Tesla ve Apple haricinde, piyasa değerine göre küresel ilk 20'de yer alan tüm teknoloji şirketleri şu anda (3 Ağustos 2024 itibarıyla) bir önceki aya göre düşüş yaşıyor.
Nvidia da bir istisna değil ve 2024'te tarihi zirvelere ulaşmasına rağmen diğer teknoloji şirketleriyle aynı eğilimi gösteriyor. OpenAI'nin ChatGPT'sinin (Nvidia çipleri üzerinde geliştirildi) piyasaya sürülmesinden bu yana Nvidia'nın patlayıcı büyümesinin ardından, yatırım analistleri bir sonraki büyük şeyi beklerken giderek sabırsızlaşıyor gibi görünüyor.
Financial Times geçtiğimiz günlerde hedge fon şirketi Elliott Management'ın yatırımcılara Nvidia'nın “balon bölgesinde” olduğuna dair uyarıda bulunan bir mektup gönderdiğini paylaştı. Mektupta ayrıca mevcut üretken yapay zeka kullanım durumlarının “hiçbir zaman uygun maliyetli olmayacağı, asla düzgün çalışmayacağı, çok fazla güç tüketeceği veya güvenilmez olacağı” belirtiliyor.
Risk sermayesi şirketi Sequoia Capital de geçtiğimiz günlerde AI sektörü için olumsuz bir tahmin yayınlayarak şirketlerin sırf Nvidia GPU'lara yapılan harcamaları dengelemek için yaklaşık 600 milyar dolar gelir elde etmesi gerektiğini söyledi.
